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碳酸锂期货又发生反转?广期所迅速表态

交易圆百科
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2023-12-15

近期碳酸锂期货让投资者们都有点儿摸不着头脑,这市场变化快得让人应接不暇。

说到最近的碳酸锂市场,真是疯狂到极点!经历了之前两天的大跌,竟然又强势翻盘,从一开始的下滑到收盘前几分钟猛地涨停,简直不可思议。这波操作不仅让碳酸锂重新夺回了它“白色石油”的名号,也让大家见识到了市场的疯狂。投资者们可能都有点儿摸不着头脑,这市场变化快得让人应接不暇。

碳酸锂期货近日价格波动

12月12日,碳酸锂期货2401、2402、2404、2406合约均以跌停收盘。

12月13日,碳酸锂期货市场尾盘表现异常激烈。除LC2401合约外,2402合约至2411合约全部涨停,主力合约LC2407内日振幅达13%。其中,2401合约瞬间暴涨1.8万元,期价从大跌8%逆势上涨10.94%,持仓量急剧减少。尾盘时空头大幅减仓,LC2407合约20多分钟内持仓量减少2万手,直线涨停。

12月14日,碳酸锂期货再度上涨,主力合约2401现报10.45万元/吨,2405现报10.35万元/吨。

碳酸锂市场双重压力:期货和现货均呈下跌趋势

近期,碳酸锂市场呈现出分化的走势,不仅在期货市场也在现货市场都表现出了价格的下跌趋势。具体而言,在期货市场,以2024年1月为代表的碳酸锂期货合约在广州期货交易所的最新收盘价较一周前下跌了惊人的18,600元/吨,突显出期货市场的明显下行压力。

同时,现货市场也经历了不同幅度的下降,Fastmarkets的数据显示,中国国内电池级碳酸锂的周度现货价格下跌在10,000-17,000元/吨之间。

广州期货交易所应对碳酸锂期货市场波动的措施

受锂价波动影响,广期所发布公告表示:“请各会员单位做好市场风险防范工作,提醒投资者理性交易,把风险控制在可承受能力范围内。”

广期所公告

(来源:广州期货交易所网站)

广州期货交易所将碳酸锂期货的价格交易限制从10%调整到了13%。同时,该交易所还将碳酸锂期货合约的保证金要求从12%调整到了14%。由于碳酸锂期货价格连续两天触及日跌停限制,广州期货交易所提出了提高交易费用的计划。交易所宣布将LC2401合约的交易费率从0.008%提高到0.032%。

同时,对于当日开仓后又平仓的交易,手续费也从0.008%提高到0.032%。广州期货交易所还规定,与期货公司相关的交易者单日持有的LC2401合约头寸不得超过2,000吨,此前的限制是10,000吨。

12月14日,广州期货交易所发布了一系列关于碳酸锂期货的公告。其中,厦门象屿新能源有限责任公司和厦门国贸集团股份有限公司被新增为碳酸锂期货的交割厂库。同时,江西九岭锂业股份有限公司在宜春市宜丰县工业园区凯扬路的存放点标准仓单最大量由450吨增至1500吨。此外,南京金利检验有限公司成为碳酸锂期货的新增指定质检机构。

广期所301公告

(来源:广州期货交易所)

供需失衡导致碳酸锂价格下跌

供需失衡依然是此轮碳酸锂现货价格下跌的主要因素。即便是资源丰富的企业也难以应对市场价格的波动,而相对资源匮乏的企业可能面临更大的经营压力,甚至直接亏损。

由于电动汽车(EV)销售增速减缓,导致高库存,碳酸锂价格出现下跌。全球最大的锂生产商Albemarle Corp预计将宣布季度利润较低,主要是因为金属价格受到近期需求下降和供应过剩的双重压力。

中国市场需求疲软:作为锂的最大消费国,中国碳酸锂价格在季度内大幅下滑,主要原因是购买需求不振。中国电池级碳酸锂的现货价格在7月至9月季度期间下降了约45%。

天齐锂业:尽管公司营收同比增长了35.52%,达到333.99亿元,但净利润同比减少了49.33%,仅为80.99亿元。这表明公司面临成本增加或利润率下降的挑战。

赣锋锂业:营业收入同比减少了6.99%,为256.82亿元,而归属于上市公司股东的净利润同比大幅减少了59.38%,降至60.1亿元。这可能反映了市场价格下跌对公司盈利能力的显著影响。

新项目投产加重供应压力

分析师指出,新项目的投产将进一步加大对锂价格的下行压力,增加了行业面临的挑战。碳酸锂产业的未来发展需要企业采取有效措施以适应市场的变化。

接下来会发生什么?

进入12月,碳酸锂期货价格的波动更加剧烈,甚至出现“前脚跌停,后脚涨停”的场面。值得注意的是,近日来,碳酸锂期货、现货均在10万元/吨上下的价格徘徊。

12月11日,湘楚基金在一封致投资者的信中表示,由于对碳酸锂市场的预期不足,导致部分产品出现了大幅回撤。因此,湘楚基金向投资者表达了深深的歉意,并决定在回撤修复期间不收取任何业绩报酬。

一些行业专家预测,由于EV的采用加速,2023年锂需求与供应之间的差距将保持甚至扩大。Vulcan Energy Resources的CEO表示,市场将保持紧张,供应不足。

智利锂生产商SQM的高管也表示,由于对电动汽车需求的高度信心,他们决定继续使用指数合约来标定其价格。

尽管有些行业参与者对锂价格持保守态度,但市场对未来供应是否能赶上需求存在分歧。S&P Global Market Intelligence预测,2023年锂化学品的供应量将达到858,000吨,需求量为856,000吨,市场将出现小幅过剩。

MI预测,由于供应增长,2023年碳酸锂平均价格将同比下降10%,为$45,833/mt CIF Asia。Savannah Resources的CEO指出,市场可能更为“平衡”,但考虑到扩大现有供应项目或新项目投产和产能提升的挑战,仍存在显著赤字的风险。

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