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28家金融机构为ARM上市做足准备

2023-08-23

多家机构表示,ARM上市预计将为全球IPO提供信心,并影响未来几周Instacart、Klaviyo、Birkenstock等公司的上市计划。

尽管全球智能手机销售放缓,但并不影响软银集团(SoftBank)旗下ARM(Arm Holdings Ltd )公布首次公开募股(IPO)的文件。金融市场预计,估值达到700亿美元的ARM可能是今年最大规模的IPO。

ARM上市预计将使低迷的IPO市场重现生机。受市场波动的影响,去年多家知名初创公司推迟了上市计划。而ARM比大多数公司更好地抵御了芯片行业的低迷,并进入了云计算等蓬勃发展的领域。

数据显示,受全球智能手机出货量下滑等因素的拖累,ARM截至3月31日财年的销售额降至26.8亿美元,截至6月30日的季度销售额下降2.5%至6.75亿美元。尽管ARM在收入和利润上依赖智能手机,但收入小幅下降表明其芯片收入有所提高。

Counterpoint Research的数据显示,今年全球智能手机市场处在近十年的低潮期。ARM的芯片技术为包括Iphone在内的大多数智能手机提供支持,该公司超过50%的专利使用费收入来自智能手机和消费电子产品。

虽然ARM没有透露计划出售的股票数量和寻求的估值。但路透社(Reuters)此前曾报道,软银计划在IPO中出售约10%的ARM股份,并寻求对这家芯片设计公司的估值在600亿至700亿美元之间。

ARM此前计划通过IPO筹集80亿至100亿美元,但沙特愿景基金(Vision Fund)从软银购买该公司25%的股份后,市场预计ARM通过IPO筹集的资金规模可能会降低。

ARM成立于1990年,是Acorn Computers、Apple Inc和VLSI Technology的合资企业。1998年至2016年,该公司在伦敦证券交易所和纳斯达克公开上市,2016年软银以320亿美元将其私有化。

ARM利润主要来自于技术许可费、芯片设计和云计算等方面。该公司的芯片设计主导着智能手机行业,不过个人笔记本电脑也经常使用ARM的芯片设计。另外,基于ARM的芯片被用于网络和服务器的中央处理器,该公司在云计算领域拥有10%的市场份额。

数据显示,最近一个财年ARM 24%的收入来自中国。不过,该公司暗示,受欧美国家实施的出口管制,以及中国经济低迷的影响,未来的特权使用费以及中国的许可收入均可能出现下降。

路透月初曾报道,软银已经与包括亚马逊(Amazon.com)和英伟达(Nvidia)在内的几家科技公司进行了接触,这些公司正在考虑投资ARM的IPO。多家机构表示,ARM上市预计将为全球IPO提供信心,并影响未来几周Instacart、Klaviyo、Birkenstock等公司的上市计划。

ARM为IPO总共选择了28家银行,但没有选择传统的“Lead Left”银行,而是把承销商费用平均分配给巴克莱(Barclays)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)和瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)四家银行。

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