今日市场焦点:美国通胀压力超预期降温

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2023-11-15

中国方面,中美元首旧金山会晤、央行构建覆盖全社会征信体系、北京等15个城市首批启动公共领域车辆全面电动化先行区试点、广州住房公积金实行“认房不认贷”。海外市场,美国通胀压力超预期降温、美国政府关门风险下降、全球基金经理疯狂买债、越来越多对冲基金开始做空原油。

市场回顾

收盘

焦点要闻

中国市场

1、中美元首旧金山会晤

这是拜登政府任期内中美两国领导人第二次面对面会晤。两国多名学者接受采访时表示,在2024年美国大选可能为中美关系带来更多风险和动荡的背景下,旧金山会晤将成为一扇“机会之窗”,向外界释放出“稳定”的积极信号。分析认为,两国有望在此次会晤后宣布一系列“小但切实的成果”,此外,双方有望进一步重启沟通渠道,在未来发挥“调解、缓冲”中美关系的作用。

2、央行构建覆盖全社会征信体系

中国央行征信管理局发布的专栏文章还指出,下一步,央行将不断增强评级机构实力,提升国际竞争力;支持有实力的金融科技力量进入评级市场,鼓励存量机构整合壮大,增强市场实力,提高行业整体素质;营造健康有序的评级生态环境,提升评级机构独立性和公信力。鼓励评级机构“走出去”,拓展境外评级市场,提升国际竞争力和国际影响力。

3、北京等15个城市首批启动公共领域车辆全面电动化先行区试点

工信部、交通运输部等八个部门印发的通知明确车辆电动化水平大幅提高、充换电服务体系保障有力、新技术新模式创新应用三个主要目标,以及提升车辆电动化水平、促进新技术创新应用、完善充换电基础设施、健全政策和管理制度四方面重点任务。预期目标方面,将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车。

4、广州住房公积金实行“认房不认贷”

广州住房公积金管理中心发布关于优化个人住房公积金贷款有关事项的通知,通知提出,家庭名下住房套数以我市不动产登记机构提供的《广州市自然人不动产(土地、房屋类)信息查询结果》显示家庭(含所有家庭成员)已拥有住房套数核算。对购买我市首套住房的购房人家庭,公积金贷款最低首付款比例为20%。

海外市场

1、美国通胀压力超预期降温

因能源价格大幅放缓,美国10月整体CPI超预期降温,核心CPI也超预期降至2021年9月来最低,市场进一步押注美联储将在2024年降息。具体来看,美国10月CPI同比上涨3.2%,较9月的3.7%大幅放缓;10月CPI环比增速放缓至0,较9月的0.4%同样显著放缓(下图)。美联储更为关注的剔除食品和能源成本的核心通胀,较9月的4.1%小幅放缓至4%,环比增速由0.3%放缓至0.2%。

美国CPI

2、美国政府关门风险下降

参议院民主党领袖舒默称,对众议院议长约翰逊的避免关门短期融资计划感到“振奋”。媒体称,一些民主党人不满计划是因为它未包括对以色列或乌克兰的紧急援助,而且带来明年关门的威胁,但民主党的领袖暗示,他们无论如何都会默许这一临时融资的方案,因为它对政府的融资支持继续维持在当前的水平。

3、全球基金经理疯狂买债

美国银行发布的最新月度调查报告显示,因笃信明年利率将降低,基金经理对债券的看好程度创下金融危机以来最高,债券超配头寸创下2009年以来新高。受访的基金经理主要重仓的是医药股、科技股和电信股,看好大型科技股和美国长期债券,不看好公共事业、材料和必需消费品股。此外,投资者还预期2024年将出现利率降低、美元走弱。调查显示,投资者增加了美股和日股的持仓,同时降低了欧元区和英股的持仓。

4、越来越多对冲基金开始做空原油

在过去的一个月里,随着巴以冲突影响消退,需求焦虑重回市场,对冲基金对美国石油的看跌押注猛增四倍多。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,在截至11月7日的一周里,原油空头头寸增加了2万多份合约,达到95756份,看跌仓位为今年7月份以来最高。与此同时对冲基金连续第六周削减了油价上涨的押注。此外,国际能源署(IEA)最新报告显示,上调今明两年全球石油需求预测,但明年需求下降幅度将大幅超过供应下降幅度。

今日关注

今日,投资者需要关注中国工业增加值、零售销售以及固定资产投资,英国CPI,欧元区贸易帐,美国零售销售、PPI以及EIA原油库存等经济数据。除此之外,投资者还需要重点关注巴以局势,EIA月度原油市场报告等风险事件。

经济数据

风险提示及免责条款

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基本面分析

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